14 марта 2006   13:09   1364

"Бизнес": Джин без бутылки

Инвесторам отечественных стеклозаводов предстоит решать проблему перепроизводства бутылок: местные пивовары и водочники снижают "обороты".

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С начала 2006 г. отечественная стеклотарная промышленность пребывает в состоянии перманентного напряжения. В Украину "валом валят" мощные мировые игроки стекольного рынка. В январе 2006 г. AM К дал "добро" на продажу сразу двух украинских заводов по производству стеклотары. Компании Uglass Holding Limited (Кипр) было разрешено приобрести более 50% уставного фонда ООО "Бучанский завод стеклотары" (Киевская обл.; производство стеклянных бутылок и банок). По слухам, кипрская компания представляет интересы греческой корпорации Yioula Glassworks Group, специализирующейся на производстве стеклянных бутылок, банок, посуды и располагающей мощностями в Греции, Болгарии, Румынии и Украине (здесь компания контролирует житомирское ОАО "Биомедстекло" - производителя стеклянных бутылок, банок, флаконов для фармацевтической и парфюмерной промышленности).

В конце февраля 2006 г. швейцарская группа Vetropack (производство стеклотары для индустрии напитков и пищевых продуктов) купила 75% акций ОАО "Гостомельский стеклозавод" (Киевская обл.; производство бутылок, банок, флаконов для фармацевтической и парфюмерной промышленности). "Стороны договорились не разглашать цену поглощения", - не пожелал поделиться секретом председатель наблюдательного совета ОАО "Гостомельский стеклозавод" Дмитрий Олейник. Впрочем, достоянием гласности не стала и сумма прошлогодней "стеклотарной" сделки: летом 2005 г. французская стекольная корпорация Saint-Gobain купила контрольный пакет ЗАО "Консюмерс-Скло-Зоря" (с.Заря, Ривненская обл.; производство стеклянных бутылок и банок).
Об инвестиционной привлекательности украинской стеклотарной промышленности свидетельствуют не только приобретения (или стремления приобрести) действующих предприятий. Нынешней весной некая словацкая компания намерена начать строительство нового завода мощностью до 450 млн условных бутылок (муб, 0,5 л) в год в Красноперекопске (ЗАО "Красноперекопский стеклотарный завод", АР Крым). Словаки (название их компании генеральный директор ЗАО Сергеи Гончаренко пока не разглашает) собираются вложить в новую "стекловарню" $50 млн.

На развитии действующих стеклозаводов ни новые, ни старые хозяева тоже экономить не собираются. В 2004-2005 гг. в модернизацию "бутылочных" мощностей было вложено более $100 млн. В нынешнем году новые владельцы одного только гостомельского завода, по словам г-на Олей ни ка, "в предварительном проекте на модернизацию производства заложили около $50 млн ".

РЕТРОСПЕКТИВА
Рост отечественного рынка стеклотары в 2004-2005 гг. составлял 15-20% в год (в Западной Европе этот показатель не превышает 2%, в Центральной и Восточной - 7%). Но и этот рост не поспевал за развитием рынков потребителей стеклотары - водочного, пивобезалкогольного, слабоалкогольного. Суммарный прирост производства бодрящих напитков различной градусности в 2005 г. "стеклотарщики" оценивают в среднем в 25-30%.

Эта разница в темпах роста сыграла сразу две злые шутки с фигурантами "стеклянного" рынка. Над первой шуточкой до слез смеялись водочники и "пивобезалкоголики". В 2004 г. отечественные предприятия пережили жесткий дефицит стеклотары. Своими силами удовлетворить резко возросшую потребность рынка в бутылках (в структуре производства стеклотары бутылки составляют около 70% в натуральном выражении) украинские стеклодувы не смогли", и тогда под давлением производителей крепких спиртных напитков был разрешен ввоз 198,8 млн бутылок из бесцветного стекла емкостью 0,33-1 л по нулевой таможенной ставке (Закон No1691 от 20.04.04 г.).

Дошло до того, что потребители бутылок сами стали организовывать стекольные производства. Водочный концерн "Олимп" в с.Малиновка Харьковской обл. (по месту прописки своих же ликероводочного завода и завода по производству бутылочных колпачков) начал строительство предприятия по изготовлению стеклотары мощностью до 450 муб в год (к ноябрю 2006 г. строительство должно быть закончено). "Зимой водочные компании недополучают по 7-8 млн бутылок ежемесячно, - утверждает Николай Корнеев, директор ООО "Малиновский стеклозавод". - Именно поэтому было решено начать строительство". Особенно остро ощущали нехватку "хрусталя" владельцы "молодых" водочных брендов. "Даже при правильном планировании, не допускающем резких скачков производства, тары порой не хватает, - сетует директор Л ВЗ "Хортиця" Андрей Гусак. - В сентябре мы увеличим выпуск ЛВИ с нынешних 750 тыс. дал в месяц до 1250 тыс. дал. Надеемся, что к тому времени дефицит на рынке стеклотары сменится профицитом ".

РИСКИ
Надежды производителей напитков на грядущий избыток стеклотары не так уж и необоснованны. За время, которое уйдет на полную реализацию проектов модернизации и постройки новых стеклозаводов, может измениться динамика потребления сильно- и слабоалкогольной продукции. Вот это-то и есть вторая злая шутка, над которой предстоит поплакать самим стекольщикам.

Рекордные темпы роста рынка алкогольных напитков снизятся уже в 2006 г. В 2005 г. производство ЛВИ, по сравнению с 2004 г., увеличилось на 66%. Но уже в этом году, по оценкам Ассоциации "СОВАТ", рост водочного рынка не превысит 5-10%.

Аналогичная ситуация на рынке пива. Если в 2005 г. он увеличился на 20%, то в 2006 г. пивовары прогнозируют рост продаж не более чем на 7-12%. Кроме того, по оценкам ЗАО "Укрпиво", пиво в стеклянной таре (сейчас 50% производства) постепенно будет терять свои позиции. Сегодня пивовары делают ставку на ПЭТ-тару (сегодня 36% производства).

Эти факторы приведут к тому, что темпы роста потребления стеклотары в Украине снизятся и даже могут сравняться со среднеевропейскими. Зарубежные инвесторы уже через год могут столкнуться с проблемой сбыта своей продукции на внутреннем рынке и будут вынуждены искать покупателей за пределами Украины. Однако резкий рост с начала года цены на газ (и перспективы дальнейшего удорожания) пока не позволяет отечественным бутылкам выдерживать конкуренцию на зарубежных рынках. Стоимость энергоресурсов оказывает все большее влияние на цену стеклотары, а значит, и на ее конкурентоспособность. Наиболее перспективным для сбыта является быстрорастущий рынок стеклотары в РФ. Но доля энергозатрат в себестоимости российских бутылок сегодня составляет 30-35% (а цена на энергоносители в России теперь будет одной из самых низких в Европе), а украинских - около 45%. И нет никакой уверенности, что наша стеклотара сможет успешно конкурировать с тамошней. К тому же РФ сейчас завозит бутылки из Чехии, Эстонии, Финляндии и Франции, которые за счет применения не столь энергоемких (как в России и Украине) технологий снизили долю энергозатрат в себестоимости своей продукции.

Кроме того, современные европейские технологии производства стеклотары основаны на максимальном использовании стеклобоя (до 85% сырья), что снижает себестоимость бутылок на 30%. Дело в том, европейские государства стимулируют использование вторсырья за счет выгодных для предпринимателей тендеров на сбор и утилизацию отходов. В Украине подобной практики пока нет. Вследствие чего обычная норма использования боя на заводах СНГ - 20-30%.
Что ж, зато иностранным инвесторам украинских стекольных заводов остается пока один способ повышения конкурентоспособности их продукции - внедрение интенсивных производственных технологий, позволяющих увеличить количество стекломассы без увеличения энергозатрат и уменьшить массу бутылки, а значит, и количество используемой стекломассы. Модно сейчас среди западных стеклодувов использовать в стекловарных печах огнеупоры последнего поколения, позволяющие, по словам Татьяны Сергиенко, регионального директора компании TANDAKO GmbH, представителя концерна "МОТИМ" (Венгрия; производство огнеупорных материалов для стекловаренных печей), "существенно поднимать температуру в печи, т.е. интенсифицировать процесс стекловарения; химическая стойкость новых огнеупоров позволяет повысить срок эксплуатации печи, а значит, снизить удельные затраты на производство". Определенные резервы энергосбережения есть в использовании современных теплоизолирующих материалов, внедрении систем использования тепла от производства и т.д.

"Контекст-Медиа"
Добавить комментарий

Если вы хотите оставить комментарий, просьба авторизоваться или зарегистрироваться.

Последние новости.

Loading...