"Нафтогаз" провел переговоры с держателями еврооблигаций

Национальная акционерная компания "Нафтогаз України" во вторник провела переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций на 500 миллионов долларов, срок погашения которых наступает 30 сентября этого года.

Как сообщили агентству в компании, делегацию "Нафтогаза України " возглавляет глава правления НАа Олег Дубина, а во встречах принимает также участие и.о. министра финансов Игорь Уманский.

В НАК пока не комментируют ход переговоров.

Представитель компании лишь сообщил, что Дубина и Уманский дали короткие брифинги иностранным журналистам, на котором повторили информацию о сделанном кредиторам компании предложении о реструктуризации внешнего долга и выпуске новых пятилетних долговых бумаг на сумму 1,65 миллиарда долларов, которые будут иметь государственные гарантии.

"Мы проводим встречи с нашими кредиторами, и, откровенно, я имею уверенность, что наше предложение будет принято. От банков некоторых мы уже имеем позитивные обращения. Поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал на встрече Дубина.

"Мы предлагаем не только собственникам облигаций, но и собственникам рисков по прямым займам присоединиться к этой реструктуризации. Новый инструмент, на который будет проводиться обмен, будет структурирован таким образом, что фактически он будет ориентирован на суверенный риск, а не риск "Нафтогаза України", - отметил и.о.министра финансов Игорь Уманский.

Ожидается, что переговоры продолжатся в среду.

По словам участников рынка, в случае, если "Нафтогаз України" выплатит купон по еврооблигациям, общая сумма которого составляет около 20 миллионов долларов, то держатели еврооблигаций воздержатся от обращения в суд в связи с невыплатой основной суммы долга и продолжат переговоры о реструктуризации.

"Нафтогаз України" 24 сентября предложил держателям еврооблигаций обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году. Госхолдинг предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых. При этом, согласно предложению НАК, держатели, согласившиеся на реструктуризацию до 8 октября, смогут обменять 100% долга, а на втором этапе реструктуризации (до 15 октября) обмен будет осуществляться с коэффициентом 0,95.

Собрание держателей евробондов состоится 19 октября 2009 года в Лондоне.

Ранее сообщалось, что НАК уже начал переговоры о реструктуризации внешнего долга на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Помимо еврооблигаций речь идет о долгах "Нафтогаза Украины" Depha Bank на сумму 220 миллионов долларов, Credit Suisse International (CSI) - на 550 миллионов долларов и Deutsche Bank - на 395,2 миллиона долларов, срок погашения которых приходится на 2009-2012 годы. С учетом процентов общая сумма выплат по ним составляет около 1,78 миллиарда долларов, в том числе в этом году - около 650 миллионов долларов, в следующем - около 570 миллионов долларов.