"Нефтегаз" поставил точку в реструктуризации долгов

НАК "Нефтегаз Украины" сегодня успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент.

Об этом сообщили в пресс-центре НАК "Нефтегаз Украины".

Согласно информации, новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.

В НАК отмечают, что реструктуризация - важный этап последующего развития компании. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму $500 млн. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму $1,1 млрд. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.

"Компания и ее советники приложили большие усилия для подготовки предложения обмена, которое включало комплексную реструктуризацию пяти отдельных инструментов с их последующим обменом на новый инструмент. Компания довольна тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов", - говорится в сообщении.

"Это был технически тяжелый процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме избавления от значительной финансовой нагрузки на "Нефтегаз", эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством", - отметил председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Олег Дубина.

Напомним, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК "Нефтегаз Украины" на сумму $500 млн. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%. Еврооблигации НАК "Нефтегаз Украины" были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен $500 млн., срок погашения - 30 сентября 2009 года.